Indústria
Grupos regionais, nacionais e multinacionais.
Assessoria Financeira · Fusões e Aquisições - M&A · DCM
O próximo passo do seu negócio.
Especialistas em fusões e aquisições (M&A) e captação de recursos no mercado de capitais (DCM). Desde 2010, transformando objetivos de empresários, empresas e investidores em operações e resultados concretos.
Quem somos
Há mais de 15 anos conectando empresários, empresas e investidores.
Boutique de assessoria financeira especializada em transações societárias e captação de recursos, com sócios presentes em todas as etapas, do início ao fechamento. Organização, confidencialidade e rigor técnico em cada negociação.
- Top 10Ranking TTR de assessores financeiros em M&A no Brasil, 2025
- +40transações concluídas
- +200avaliações realizadas
- +1.000investidores mapeados
- Equipe SêniorSócios à frente de cada mandato, da preparação ao fechamento
Soluções
Cada mandato combina uma ou mais frentes, de acordo com o momento da empresa e dos seus sócios.
Assessoria Financeira
Serviços Especializados
Valuation
Valuation de Empresas
Avaliação técnica sólida para negociar, tomar decisões e resolver disputas.
Saiba mais →Setores
Somos agnósticos a setor, nossa especialidade é o processo de M&A e a estruturação de transações financeiras, o que nos permite atender empresas de qualquer segmento e negociar com investidores estratégicos e financeiros.
Agronegócio
Do campo à agroindústria.
Real Estate
Incorporação, intermediação e ativos imobiliários.
Varejo
Redes físicas e digitais, regionais e nacionais.
Serviços
De prestadores especializados a plataformas de tecnologia.
Investidores Financeiros
Fundos de private equity, family offices, search funds e gestoras.
Empresas e investidores de diversos países
- Brasil
- Estados Unidos
- Canadá
- Alemanha
- Espanha
- França
- Itália
- Suíça
entre outros…
Transações – Track Record
Consulte o Histórico de Transações – Clique aqui~R$ 1 bilhãotransacionado nas operações concluídas em 2025 e 2026
Sell-side
adquiriu a totalidade do capital da
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A Magma divulga apenas informações públicas e/ou mediante autorização.
Equipe
Cada mandato é conduzido diretamente por profissionais seniores, apoiados por um time com excelente formação acadêmica.
- contato@magmabr.com
- Telefone
- +55 11 3165-3800
- Endereço
- Avenida São Gabriel, 477, 14º andar
Itaim Bibi, São Paulo – SP, 01435-001 - Magma Transações Societárias
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Metodologia
Quatro etapas, com entregas claras em cada uma. O cronograma é ajustado a cada mandato.
Preparação
1 a 2 meses
- Valuation e diagnóstico da empresa
- Elaboração do teaser e do memorando de informações
- Mapeamento de potenciais investidores
Negociação
2 a 5 meses
- Abordagem a investidores (estratégicos, VCs, PEs, search funds)
- Assinatura de NDAs
- Rodadas de Q&A
- Negociação de valores e estrutura da transação
Due diligence
1 a 3 meses
- Organização do data room
- Coordenação das diligências contábil, fiscal, trabalhista e jurídica
- Gestão do fluxo de informações
- Tratamento dos achados no preço e nas garantias
Fechamento
1 a 2 meses
- Negociação do contrato de compra e venda
- Acompanhamento das condições precedentes
- Closing e transição
Tempo total estimado: 6 a 12 meses
O prazo varia com o porte da empresa, a organização das informações, o número de interessados e as aprovações regulatórias envolvidas.
Screening
1 a 2 meses
- Definição da tese de aquisição
- Mapeamento e qualificação de alvos
- Priorização com o cliente
Abordagem e proposta
2 a 4 meses
- Contato confidencial com os controladores
- Análise preliminar e valuation
- Estruturação e envio da proposta não vinculante
Due diligence
1 a 3 meses
- Coordenação dos assessores do comprador
- Leitura dos riscos e impacto no preço
- Definição de garantias e ajustes
Fechamento
1 a 2 meses
- Negociação dos documentos definitivos
- Condições precedentes e aprovações
- Closing e integração
Tempo total estimado: 6 a 12 meses
O prazo varia com o porte da empresa, a organização das informações, o número de interessados e as aprovações regulatórias envolvidas.
Do diagnóstico financeiro à emissão.
Diagnóstico
Ponto de partida
- Análise da empresa e dos resultados
- Leitura do endividamento e da capacidade de crédito
Estratégia
Plano de captação
- Escolha do instrumento e da estrutura
- Prazo, custo e garantias adequados
Apresentação ao mercado
Acesso ao capital
- Apresentação a estruturadores e investidores: fundos, gestoras, family offices e bancos
Negociação e formalização
Até a emissão
- Negociação de termos e condições
- Formalização e acompanhamento até a emissão do título de crédito
Objetivo: as melhores condições de captação
A Magma assessora a empresa na preparação, estruturação e negociação; a distribuição dos títulos é feita pelas instituições coordenadoras da emissão.
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Insights
Análises, artigos e publicações da Magma sobre M&A, captação de recursos e mercado.
ArtigoMercado de capitais e DCM: o que são, como funcionam e por que nem toda dívida precisa passar pelo bancoEquity, dívida e DCM explicados sem jargão: como cada caminho de captação funciona e em que o mercado de capitais difere do crédito bancário.Ler artigo →
AnálisePanorama Macroeconômico, Político e Mercado de M&A – 4T26 (edição pós-eleição)Projeções dos grandes bancos para o fechamento de 2026 e o primeiro dia de mercado após o 2º turno, com leitura da Magma para quem compra e vende empresas.Ler análise →
ArtigoA Oferta Não Vinculante (NBO) – Características e NegociaçãoCaracterísticas da NBO e os principais pontos a negociar até sua formalização.Ler artigo →
AnálisePanorama Macroeconômico, Político e Mercado de M&A – 3T26Projeções das principais instituições financeiras e consultorias para o encerramento de 2026, com leitura da Magma para quem compra e vende empresas.Ler análise →
ArtigoM&A não é só para grandes empresas: por que e como se prepararPor que o M&A é uma ferramenta estratégica para empresas de todos os portes e como se preparar para uma operação.Ler artigo →
AnálisePanorama Macroeconômico, Político e Mercado de M&A – 2T26Projeções das principais instituições financeiras e consultorias no fechamento do 2º trimestre de 2026, com leitura da Magma para quem compra e vende empresas.Ler análise →
ArtigoO papel do assessor financeiro em operações de M&ADo diagnóstico ao pós-fechamento: o que um bom assessor financeiro faz – e por que vai muito além de aproximar as partes.Ler artigo →
AnálisePanorama Macroeconômico, Político e Mercado de M&A – 1T26Projeções das principais instituições financeiras e consultorias no trimestre em que o Brasil começou a cortar juros e o petróleo voltou a ditar o ritmo da inflação.Ler análise →
ArtigoFundos de private equity: o que o empresário precisa saberO que são, como investem, que perfil escolher e os cuidados antes de se associar a um fundo de private equity.Ler artigo →
AnálisePanorama Macroeconômico, Político e Mercado de M&A – 4T25O fechamento de 2025 e as projeções das principais instituições financeiras e consultorias para 2026, com leitura da Magma para quem compra e vende empresas.Ler análise →
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